……

まりさん、大丈夫ですか？さっきからパソコンの前で固まってますけど💦

あっ、あゆみちゃん。どう？確定申告、進んでる？

いや～全然終わりません。税理士事務所の確定申告って…こんなに大変なんですね…

だよね。覚えること多いし、件数も多いし…これ、本当に終わるのかなって思わない？

大丈夫か？分からないことがあったらいつでも聞いて。

ありがとうございます。やることが多すぎて…終わるのかなって…💦

“終わるのかな”じゃない。終わらせるんだ。

確定申告は期限がある。だから必ず終わらせる。

もし、終わらなかったら？

土日出社してでも終わらせる。

はい！

確定申告の期限は3月15日ですからね💦

まりさん。今年（2026年）の3月15日は？

あ…日曜日です。

だから、今年の所得税の申告期限は3月16日になるな。

なるほど…

ただ、うちの事務所では消費税も所得税と同じタイミングで終わらせるようにしてるから。

はい、分かりました。

国税庁のホームページに期限が書いてあるから、自分でも確認しておいてね。

はい。今年は所得税の提出期限が3月16日ですね。振替日は…
・所得税 → 4月23日
・消費税 → 4月30日
…って書いてありますけど、振替日って何ですか？

いい質問だね。
確定申告って、納税額が何十万、何百万になる人もいるよね。確定申告書の提出も期限ギリギリになる納税者もいるかもしれない。
そこで振替納税。確定申告期限までに依頼書を出しておけば、口座振替になって納付が約1か月後になるんだ。

それなら、口座振替にしておいた方がいいですね。
まだ設定していないお客様に提案しておきます！

そうだね。お客様にとって、お得な提案は大事だね。

でも、知ったかぶりで説明するのはダメ。
ちゃんと自分で理解してから提案することが大事だよ。

……はい
気を付けます！

あと、確定申告で一番多いミスは書類不足だね。預かるときに漏れがないか必ず確認してね。

まりさん。所得税の所得の種類って何種類ある？

10種類です！

そうだね。お客様によって所得の種類は違う。
例えば、事業所得や年金の雑所得など。まず去年の申告書を見て、どんな所得があったか確認してね。
そして、今年も同じ所得があるか確認するんだよ。さらに、今年新しい所得がないかも聞くこと。

税理士事務所に入って思いましたが…資料収集って簡単そうで難しいですね。
預かったと思って仕事を始めたら、資料が足りないこともありますし…。
そうすると、お客様にも迷惑がかかるし、自分の仕事も止まっちゃいますね。

そう、そうなんだよ！書類集めが、めっちゃ大事！！

税理士事務所の仕事で大事なのは、資料収集と“聞く力”だね。

あーーーーーー！！
公的年金の書類が足りねーーー！！

・・・😭